Configurer l’entreprise
Vérifiez société, banque, fiscalité, langue et modèle de facture.
CONSEILS & AIDE
Démarrez vite, configurez proprement
Les étapes essentielles pour entreprises et clients, sans détours inutiles.
4étapes jusqu’au premier devis
DÉMARRAGE ENTREPRISE
Du nouveau compte au premier vrai dossier
Choisir métiers & prestations
Activez uniquement les travaux réellement proposés.
Créer clients & catalogue
Préparez prestations et prix réutilisables.
Créer un devis
Calculez les lignes, contrôlez le PDF et envoyez-le au client.
PLANIFICATION & ACTIVITÉ
Les nouveaux espaces de gestion
Depuis v4.14, dossier chantier, planning, formulaires, post-calcul, factures/OCR, stock, équipements, maintenance et GAEB/DATANORM sont reliés.
Centre de projet
Dossier numérique avec temps, matériel, documents et communication.
Planning & formulaires
Planifiez les interventions et signez rapports/réceptions.
Post-calcul & OCR
Regroupez les coûts réels du temps, matériel et factures validées.
Stock, équipements & maintenance
Gérez stocks/ressources et planifiez les services récurrents.
INTERFACES & IA
Connecter en option sans perdre la maîtrise de la facturation
HandwerkerPilot reste le système de facturation principal. Lexware Office, export DATEV et Copilot sont des fonctions supplémentaires activables selon l’offre.
API & Lexware Office
Créez une clé API, testez la connexion et transmettez les factures finales HandwerkerPilot comme justificatifs comptables. Ne créez pas une deuxième facture indépendante.
Export DATEV
Choisissez une période et créez un ZIP avec données, PDF et données e-facture disponibles. Les services cloud DATEV directs nécessitent une activation séparée.
Copilot en mode sécurisé
Détectez factures échues, chantiers ouverts, temps non facturés et factures fournisseurs à contrôler. Les actions critiques restent soumises à confirmation.
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Quelle facture fait foi ?
Sans interface, seule la facture créée dans HandwerkerPilot fait foi. Avec Lexware ou DATEV, cette même facture reste la référence et les systèmes externes ne reçoivent que les données ou justificatifs prévus.
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Qui paie l’assistant téléphonique ?
Chaque entreprise utilise son propre compte chez le fournisseur téléphonique et y enregistre son propre moyen de paiement. HandwerkerPilot ne facture pas ces coûts externes de téléphonie ou d’IA. Dans l’assistant téléphonique IA, les appels, minutes et coûts mensuels peuvent être affichés si le fournisseur le permet.
E-FACTURE
Associer présentation PDF et données structurées
HandwerkerPilot garde le PDF et les données structurées dans le même dossier. Les lignes, quantités, prix et TVA doivent être correctement renseignés.
XRechnung / données structuréesFactur-X / ZUGFeRDplusieurs lignes et taux de TVAPDF reste lisible et professionnel
€
Important avant mise en production
Les mentions fiscales et exigences d’e-facturation doivent correspondre à votre entreprise et au destinataire.
FAQ
Questions fréquentes
Puis-je utiliser HandwerkerPilot sur mobile ?
Oui. L’application est web et installable comme PWA.
Comment les utilisateurs sont-ils limités ?
Chaque offre a des limites séparées pour bureau et mobile.
Comment fonctionnent le stockage et le stockage supplémentaire ?
Chaque offre comprend une limite de stockage pour photos, reçus, scans et documents. Les administrateurs voient l’utilisation dans « Facturation & abonnement » et peuvent commander du stockage supplémentaire. La limite supérieure est activée automatiquement après confirmation du paiement.
Comment fonctionne la validation des prestations ?
L’opérateur gère le catalogue et peut exiger une validation supplémentaire.
Un client peut-il comparer plusieurs devis ?
La plateforme et le portail client permettent plusieurs réponses et messages.
Puis-je exporter mes données ?
Les administrateurs disposent de fonctions d’export et de sauvegarde.
Où obtenir de l’aide ?
Vous pouvez contacter directement l’opérateur via la page Contact.